投资理财顾问怎么收费?

求职招聘网 2023-09-05 08:13 编辑:admin 180阅读

一、投资理财顾问怎么收费?

一般的投资理财顾问不收费,他是靠他的业绩挣钱的,不从客户那里直接拿钱,除非特别专业的投资顾问,或者是一对一的投资顾问给你做理财的,可能会收费

二、怎么注册58同城置业顾问?

如果您想成为58同城置业顾问,可以按照以下步骤进行注册:

1.首先,在58同城官网首页(http://www.58.com/)右上角找到“兼职招聘”入口,点击进入。

2.在兼职招聘页面,选择“房产/装修/物业”类别,然后在筛选条件中选择“房地产中介/置业顾问”职位类型。

3.浏览选定的职位信息,找到自己感兴趣的职位,点击进入详情页面。

4.在详情页面中,填写个人简历和联系方式等相关信息,并根据职位要求提交申请。

5.提交申请后,等待58同城平台审核通过后会有客服人员与您联系,并进行面试和培训。

6.参加完培训后,您需要按要求签订相关协议并缴纳押金,之后就可以开始作为58同城置业顾问提供相关服务。

需要注意的是,注册58同城置业顾问需要符合相关要求和条件,比如对房地产市场具有一定了解和熟悉,有较强的沟通能力和销售技巧等,还需要遵守相关规定和制度,保证服务质量和诚信经营。

三、投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。前景好吗?有前辈吗?

如果有一定的经济基础,可以去尝试和多了解。

毕竟中国金融市场还属于起步阶段,大有前途。

如果是奔着赚钱去,请谨慎考虑,因为中国金融市场并不健全。

四、理财顾问和投资顾问有什么区别?

投资顾问,是有资格认证条件的。理财顾问,财富顾问,投顾助理,一般协会备案为从事一般证券业务,根据券商内部分类,主要岗位职责或有差异。

常规券商此类岗位,一般主要两点,客户规模和客户资产增量,金融产品销量。

社会上部分财富管理公司或非核心持牌机构,此类岗位,大体上就是业务员,不一定有投顾资格 ,投资顾问只关注你的支出项:投资方向,投资方法以及回报率,风险率。

理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销,收入和支出都会为你考虑到。

                  

五、58同城商务顾问好做吗?

58同城商务顾问我猜好做吧,不过不确定哈只是个人瞎猜而已,别当真啊最好实地考察一下吧。

商务顾问,是指具有市场营销的专业知识,可以为传统企业或网络企业提供项目策划咨询、营销策略方法、营销步骤实施等服务建议和方案,或代为施行以求达到预期目的人进行的一种商务活动。

六、58同城客服顾问干什么?

职责描述:

1、 通过IM在线咨询、平台离线工单处理、400接听等方式,为房产内部用户提供一站式、移动化的在线服务;

2、 掌握财务知识库和操作视频,帮助用户查询信息及问题解决,按照公司规范用语要求为用户提供标准化服务,提升用户满意度;

3、及时梳理跟进用户问题及需求,反馈的业务部门,总结提炼FAQ,降低问题的发生;

4、对服务满意度负责,持续针对流程的优化提出建议,不断提升客户体验;

5、完成各类业务数据统计及其他临时性工作。

七、58同城的猎头顾问怎么样?

猎头顾问挺好,看每个人的能力,做得好的,工资很高;做的不好的,也就只能拿基本工资,智联招聘的初级猎头顾问基本工资...

八、投资理财顾问是做什么工作的?

一、一名理财顾问的工作主要包括:

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

二、知识要求

财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

技能要求:英语熟练

经验要求:有证券、保险、银行从业经验。

职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:

身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。

1、强势的专业背景

优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

2、良好的职业素质

具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。

拓展资料:

个人理财兴起于美国上世纪90年代初,成熟于90年代末,经过10余年的发展,独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里,我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长,将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍,按照1个理财顾问服务100人估算,国内理财顾问的缺口至少10万人。

素质要求

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。

3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

九、理财魔方在投资顾问服务方面怎么样?

是一款很好用的类似理财顾问的软件只要添加理财产品的购买记录,就可以追踪各种产品的每日收益,基金啊余额宝还有P2P这些都没问题,还会给你一些理财建议而且排行榜功能也非常强大,会直接告诉你每个产品能赚多少钱,余额宝赚的好少,我现在已经换微信理财通了他们好像最近还上了一个值得投的频道,都是一些理财产品的优惠信息,很实用!

十、投资理财顾问的工作条件有哪些呢?

1、需要有良好的人品及职业操守

以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。

2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识

理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。

3、需要有丰富的实践经验

理财规划是一门实践性很强的业务,理财顾问不仅要"能说",还要"能做",只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此,实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。

4、需要有相对的独立性

在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。

但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

5、需要有良好的个人品牌

今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问",客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务,"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。