一、投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。前景好吗？有前辈吗？
如果有一定的经济基础，可以去尝试和多了解。
毕竟中国金融市场还属于起步阶段，大有前途。
如果是奔着赚钱去，请谨慎考虑，因为中国金融市场并不健全。
二、投资理财顾问怎么收费？
一般的投资理财顾问不收费，他是靠他的业绩挣钱的，不从客户那里直接拿钱，除非特别专业的投资顾问，或者是一对一的投资顾问给你做理财的，可能会收费
三、理财顾问和投资顾问有什么区别？
投资顾问，是有资格认证条件的。理财顾问，财富顾问，投顾助理，一般协会备案为从事一般证券业务，根据券商内部分类，主要岗位职责或有差异。
常规券商此类岗位，一般主要两点，客户规模和客户资产增量，金融产品销量。
社会上部分财富管理公司或非核心持牌机构，此类岗位，大体上就是业务员，不一定有投顾资格 ，投资顾问只关注你的支出项：投资方向，投资方法以及回报率，风险率。
理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销，收入和支出都会为你考虑到。
四、置业顾问转行？
如果您打算从置业顾问行业转行，以下是一些建议：
1.自我评估：首先，评估一下转行的动机和兴趣。问问自己为什么想转行以及期望从新职业中获得什么。
2.职业研究：了解您感兴趣的行业，包括就业前景，技能需求以及相关的职业发展机会。这将帮助您确定是否适合以及如何准备转行。
3.学习新技能：如果您发现需要获取新技能或知识，考虑参加培训课程、自学或考取相关证书。这将增加您在目标行业中的竞争力。
4.利用网络：在转行过程中，和目标行业的人士进行交流，参加相关的网络社区或职业活动，寻找导师或获取行业内的实践经验。
5.实习或志愿者经验：考虑在目标行业中寻找实习或志愿者的机会。这可以帮助您获得实践经验并与相关的专业人士建立联系。
6.更新简历和求职材料：根据目标行业的要求，更新您的简历和求职信，确保突出与新职业相关的技能和经验。
7.职业具体咨询：如果您对具体的转行步骤和过程有疑问，寻求专业的职业咨询服务也是一个好主意。
无论您决定转行到哪个行业，转行可以是一项具有挑战性但也充满机遇的决定。准备充分，并寻找支持和指导将有助于您在职业发展中取得成功。
五、投资理财顾问是做什么工作的？
一、一名理财顾问的工作主要包括：
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
二、知识要求
财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。
技能要求：英语熟练
经验要求：有证券、保险、银行从业经验。
职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
1、强势的专业背景
优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
2、良好的职业素质
具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。
拓展资料：
个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理财顾问的缺口至少10万人。
素质要求
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
六、置业顾问转行做什么？置业顾问转行做什么？
卖服装，开公司，做职业顾问的，一般都能说会道的。我的置业顾问是个女的，有小四十岁，不做执业顾问后，做卖服装生意啦，生意很红火。一个男执业顾问辞职后，自己开了间装修公司
七、理财魔方在投资顾问服务方面怎么样？
是一款很好用的类似理财顾问的软件只要添加理财产品的购买记录，就可以追踪各种产品的每日收益，基金啊余额宝还有P2P这些都没问题，还会给你一些理财建议而且排行榜功能也非常强大，会直接告诉你每个产品能赚多少钱，余额宝赚的好少，我现在已经换微信理财通了他们好像最近还上了一个值得投的频道，都是一些理财产品的优惠信息，很实用！
八、投资理财顾问的工作条件有哪些呢？
1、需要有良好的人品及职业操守
以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识
理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
3、需要有丰富的实践经验
理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。
4、需要有相对的独立性
在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。
但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
5、需要有良好的个人品牌
今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。
九、那些理财公司、投资公司招聘操盘手、投资顾问可靠吗？
如果某家公司说，招聘操盘手，还不需要从业资格证。
那就是骗子！
非常不可靠。
别问我为什么知道，在知乎上，看到过太多这样的事情了。
就问自己，一句：这么好的事情，怎么可能轮到你。
那么，你有可能好奇咨询：他们这么做的目的是什么？
很简单，世界上的事情，无外乎——利益！
很多公司私人平台，找平操盘手，一开始培训一下，然后要证明你的能力，就需要入金投资，做交易，用他们的平台。
没错，他们的就是打着招聘的幌子，开发客户，骗客户入金的。
在看到诱惑之前，先想想，凭什么你能得到期许的结果？
因为你比较帅？
十、去保险公司做投资理财顾问怎么样？
保险行业很难被时代淘汰，所以在保险公司做投资顾问是很好选择，对以后自己的发展也有很大好处。首先保险行业很能锻炼人的，投资顾问说白了就是推销保险的。入职之前会经过公司培训，并且每天都会被领导激励，整天都会很有斗志，业务能力增长很快。而且每天出去推销保险，能够认识各行各业的人，如果经营好，这将是一条很不错的人脉。每天可能都会受到无数次拒绝，然后又再重新鼓舞勇气，面对下一次拒绝。长期下去，人会越来越乐观，好像怎么都打不到一样，积极生活着。就算以后离开保险公司，但是学到的东西在，业务能力在，人脉也还在，那么做什么都会顺利很多的。所以也有很多人会将保险工作当做人生的一种历练。