一、证券投资顾问和客户经理是一样的吗？
不一样。证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。 客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。（以银行为例）客户经理的职责 其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。
二、证券公司营业部的投资顾问和理财顾问有什么区别？
投资顾问只关注你的支出项：投资方向，投资方法以及回报率，风险率。理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销，收入和支出都会为你考虑到。
三、证券公司理财顾问是什么？
1. 证券公司理财顾问是一种职业角色。2. 他们是专门从事证券投资咨询和理财规划的专业人士。他们通过了相关的资格认证，具备专业的知识和技能，能够为客户提供个性化的投资建议和理财规划方案。3. 除了提供投资建议，证券公司理财顾问还会帮助客户制定长期的投资目标，评估风险承受能力，选择适合的投资产品，监控投资组合的表现，并及时调整投资策略。他们还会定期与客户进行沟通和交流，以确保客户的投资目标得到实现。总之，证券公司理财顾问在帮助客户实现财务目标方面起着重要的作用。
四、为什么证券特许财富管理顾问与理财经理同级别？
证券特许财富管理顾问及理财经理都是涉及到个人财务管理的职业，但是两者在工作内容和服务方式上有所不同。
证券特许财富管理顾问主要是在股票、债券等金融市场上为客户提供投资咨询服务，而理财经理则是基于客户的财务情况，为客户量身定制个人理财方案。
虽然工作领域不同，但两者的专业水平和服务能力都要求非常高，需要熟悉金融市场和财务规划等方面知识，因此在资格认证上并列为同一级别。
- 相关评论
- 我要评论
-