理财顾问怎么通过渠道找客户？

一、理财顾问怎么通过渠道找客户？

可通过社区做活动提高知名度也可跑动市场做推广

二、投资理财顾问怎么收费？

一般的投资理财顾问不收费，他是靠他的业绩挣钱的，不从客户那里直接拿钱，除非特别专业的投资顾问，或者是一对一的投资顾问给你做理财的，可能会收费

三、投资理财业务员怎么找客户？

发布一些理财的技巧，或者你的理财经历。让别上找上你。 一般找客户有以下几种方法：

1. 从您认识的人中发掘，多认识朋友；

2. 结识像您一样的销售人员,特别是产品相关产业的销售员；

3. 企业黄页，专门的行业网站，还有阿里巴巴，买卖网，慧聪网这些商务平台4. 分类网站，现在好多人找同城交易都会去58同城，赶集，同城论坛等这类网站。多发布，多更新，多曝光你的信息，让有需要的找到你。5. 在潜在客户可能出现的地方发布你的产品信息。6. 通过搜索引擎，找到那些正在网上找你产品的客户。

四、投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。前景好吗？有前辈吗？

如果有一定的经济基础，可以去尝试和多了解。

毕竟中国金融市场还属于起步阶段，大有前途。

如果是奔着赚钱去，请谨慎考虑，因为中国金融市场并不健全。

五、我是做投资理财顾问的，怎么才能让客户意识到，理财很？

理财，已经成为现代人的重要生活内容和必备技能之一，人人谈理财，人人去投资。神州大地，各种理财产品纷繁复杂，各种投资渠道扑朔迷离，但是我们做一件事总是沉迷于事件本身，我们很少静下来认真思考，理财的目的是什么?

对于上班族来说，当固定薪水成为自己的唯一收入的时候，一旦失去了这份工作，就有可能面临无米下锅的窘境。如果上班族想要摆脱这样的情况，就要想办法达到财务自由。达到财务自由，其实有两种方式，一种就是提前退休，另外一种就是靠房租、分红、利息、理财收益等方式获得收入。

首先要对自己的收入做好配置。经济学中有个标准普尔定律可以作为参考。在标准普尔定律中，将收入分为四份：10%用于短息消费，20%用于预防突发事件的资金储备，30%用于做风险投资，40%用于保本升值，一方面对抗通货膨胀，另一方面保障整体收入的安全，目的不是能带来多高的收益，而是保护本金，为更长远的财务开支做储备。

在现实生活中我们可能完成不了这么详细的安排，所以依个人情况而定，不过每月至少留下30%的收入用于投资理财，比如兔子金服，年化9%，尽量在保住本金的情况下做投资，等财富积累到一定程度再进行详细的配置。

对于刚步入社会的工薪族来说，收入不是很多，开支占比却很大，一个月下来，如果不加节制，很容易沦为月光族，这时候的你最好不要办理信用卡，因为它会增加你的购买欲，加大生活开支，虽然钱是未来还的，但是没有前期没有很好的打理的收入，到后期会越来越窘迫。比如你办了一张1万的信用卡，这是你的工资还不到5000，交完房租，买了衣服，在你心里一直觉得你还有一万块钱，于是开始请朋友吃饭而不加节制，结果1万的信用卡很快被你刷去一大半，而你的工资又不足以偿还，于是又办了一张信用卡，以卡养卡，但结果是，你的负债增加幅度高于你收入的增加幅度，使你越来越缺乏本钱，没有钱去做投资理财，也就无法尝到财务自由的乐趣。

理财的目的是什么?

你可能会回答，理财的目的不就是更多的钱么?

当然是更多的钱，但更多的钱是多少钱?有没有一个可衡量的目标，有没有一个可量化的标准?

当然有，这标准就是：财务自由。那什么是财务自由呢?就是不用再工作了?就是躺着也有钱花了?就是顿顿能吃香的喝辣的?

在弄懂什么是财务自由之前，我们需要知道一个人的收入是分为两类的：主动收入和被动收入。主动收入就是依靠个人的工作、劳动带来的收入，比如工资、奖金等;被动收入就是依靠个人资产带来的收入，比如银行理财的收益、股市的获利、出租房屋的租金等等。

财务自由就是能用你的被动收入满足所有的花销。这样，即使你不工作，没有了主动收入，也能愉快优雅有尊严地生活。

当然，如果你每个月被动收入有500块钱，你吃糠咽菜每个月只花400块，这样当然也算不上财务自由。所以，我们又给财务自由加了一个量化指标：在被动收入能满足你的花销的前提下，能给你带来被动收入的资产大于100万美元的人士，我们称之为“高净值”人士，也就是真正实现了财务自由的人。

六、律师销售顾问怎么找客户？

　　1、口碑

　　除了业务发展，目标决定行动计划，其实目标和标准都是我们定的，后面就好办了。

　　第一个原则是，当我们的律师向潜在客户或潜在客户推荐法律服务时，请介绍服务的好处，少介绍专业服务。客户关心的是律师所能带来的价值。当客户问你一个专业的问题时，只是判断是否信任律师，是否委托业务的一种手段。最重要的是你要塑造好的价值，价格不是问题。

　　2、讲解案例

　　巨中成名法网介绍，自我介绍的时候，要多谈自己为意向客户和其他同行业客户提供过法律服务的真实案例。当事人最重要的是购买律师的经验。不要对律师所承担的具体业务做笼统的描述，因为这样做无法让意向客户信任。

　　3、超过预期

　　先投入时间。我们是一个专业的服务企业，实际上支付的时间。在每一个企业必须愿意静下心来实际投入时间。好的专业知识和好的服务经验是两码事。在客户端，服务体验有时比服务质量更重要。体验式服务最需要律师事务所的背书，最需要组织的品牌、知名度以及各方面的背书、祝福。

　　4.平台法律咨询

　　在数字时代，互联网使得很多信息都公开化，大多数人遇到法律问题，上网搜索已经成为了一种习惯。而各大法律咨询平台除了给人提供搜索推荐，还能够随时随地进行咨询，这无疑为律师带来了更多发掘案源的机会。其中巨中成名法网作为一家颇具优势的法律咨询平台，就为律师朋友提供了多种方式的咨询沟通媒介以及精准化的推送服务，同时网站还配备了专属的法律咨询助手和丰富的案源库资源，对于律师开展客户沟通以及案源发掘都带来了强大的助力。

七、怎样找理财客户？

01你得有自己的思路，你有电话资源么？驻点经验？都没有的话，就融入一个圈子，与他们交朋友，让他们认可你，最后让他们选择你。。。

02

期都需要铺垫的，不要主动的，刻意的介绍自己产品。。。我举个例子，你去找有钱人多的地方，去体育馆，打羽毛球 就和陌生人打，就闲聊 让他主动问你是做什么 你直接说做金融的 不要介绍产品。。。。他有意向的话 就直接问你 都做些什么啊。。。。没意向 你介绍也没用

03

可以多沟通和交流一下理财方面的事情

八、理财顾问和投资顾问有什么区别？

投资顾问，是有资格认证条件的。理财顾问，财富顾问，投顾助理，一般协会备案为从事一般证券业务，根据券商内部分类，主要岗位职责或有差异。

常规券商此类岗位，一般主要两点，客户规模和客户资产增量，金融产品销量。

社会上部分财富管理公司或非核心持牌机构，此类岗位，大体上就是业务员，不一定有投顾资格 ，投资顾问只关注你的支出项：投资方向，投资方法以及回报率，风险率。

理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销，收入和支出都会为你考虑到。

九、投资理财群在哪找？

可以在社交媒体、投资平台、金融软件等互联网平台上寻找投资理财群。投资理财群通常由一些有经验的投资者和理财专家组织，群内会分享各种理财投资的经验和技巧。在这些平台上，你可以通过搜索“投资理财”、“投资交流”等关键词来找到相应的群组。当然，在加入群组之前，也需要对其进行一定的筛选和甄别，确保其安全、合法、实用。

十、投资理财如何让客户信任？

主要介绍你企业的资质，比如帝道投资公司的营业执照，税务登记证等。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%