投资理财顾问怎么收费?

求职招聘网 2023-09-10 17:30 编辑:admin 227阅读

一、投资理财顾问怎么收费?

一般的投资理财顾问不收费,他是靠他的业绩挣钱的,不从客户那里直接拿钱,除非特别专业的投资顾问,或者是一对一的投资顾问给你做理财的,可能会收费

二、投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。前景好吗?有前辈吗?

如果有一定的经济基础,可以去尝试和多了解。

毕竟中国金融市场还属于起步阶段,大有前途。

如果是奔着赚钱去,请谨慎考虑,因为中国金融市场并不健全。

三、理财顾问和投资顾问有什么区别?

投资顾问,是有资格认证条件的。理财顾问,财富顾问,投顾助理,一般协会备案为从事一般证券业务,根据券商内部分类,主要岗位职责或有差异。

常规券商此类岗位,一般主要两点,客户规模和客户资产增量,金融产品销量。

社会上部分财富管理公司或非核心持牌机构,此类岗位,大体上就是业务员,不一定有投顾资格 ,投资顾问只关注你的支出项:投资方向,投资方法以及回报率,风险率。

理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销,收入和支出都会为你考虑到。

                  

四、面试留学顾问自我介绍?

您好,我是一名留学顾问,非常荣幸能够参加面试。我毕业于XX大学,拥有XX专业的学位,并在此基础上取得了留学咨询方面的相关证书。我对于大家的求学之路充满着热情和热爱。

在过去的几年中,我一直在一家留学咨询机构工作,为众多学生提供专业的留学指导和咨询服务。我的工作经验涵盖了多个国家和地区,例如美国、英国、澳大利亚、加拿大等国家,也涉及了不同类型的留学项目,比如本科、研究生、博士等。我非常注重与学生的沟通和交流,以此了解学生的需求和意愿,并为他们提供最合适的留学建议,帮助他们实现自己的职业和学术目标。

我相信留学是一项具有挑战性和机遇的事业,每个学生都有他自己的梦想和未来规划,而我的使命就是帮助他们实现这些梦想和规划。如果您选择我作为留学咨询顾问,我将尽心尽力,与您携手共同探索留学之路,实现自我成长与奋斗的目标。谢谢!

五、面试奔驰销售顾问自我介绍?

奔驰销售顾问面试自我介绍的时候,一定要说清楚自己是否从事汽车销售工作,以前销售的是什么品牌的汽车,销售情况怎么样,比如每月平均卖掉多少辆车。其中非常重要的一点是,一定要提到奔驰这个品牌的历史和一些主打车型。这样会让对方为你加分。

六、健康顾问面试自我介绍简短?

如果去面试这个健康顾问呢,首先简单的介绍一下你的基本情况,包括从哪里毕业的,取得了什么学历,存在哪些认知的资格,你有哪些认证证书,同时说明自己在之前曾经从事过这些健康顾问的工作,有比较丰富的经验。同时说明自己非常喜欢这份工作,希望能够得到这个机会。

七、erp实施顾问面试自我介绍?

Erp实施顾问面试自我介绍一般可以这样说

第一:个人介绍。主要可以说:各位面试官你们好,我是这次嗯面试者张俊,我来今年25岁,毕业于某某学院某某某某专业,我应聘的岗位是实施顾问这一职位

第二:特点介绍。主要可以说:我这个人做事认真细心,比较擅长的是统计归纳这些内容。

八、投资理财顾问是做什么工作的?

一、一名理财顾问的工作主要包括:

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

二、知识要求

财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

技能要求:英语熟练

经验要求:有证券、保险、银行从业经验。

职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:

身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。

1、强势的专业背景

优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

2、良好的职业素质

具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。

拓展资料:

个人理财兴起于美国上世纪90年代初,成熟于90年代末,经过10余年的发展,独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里,我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长,将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍,按照1个理财顾问服务100人估算,国内理财顾问的缺口至少10万人。

素质要求

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。

3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

九、投资理财应该面试什么岗位?

投资理财应该面试投资顾问一职。

十、应聘投资顾问面试会问些什么?

现在我在多伦多一家证券公司做投资顾问,虽不是我最理想的工作,也算是我以前的专业工作。想和大家分享一些我找工经过,没准能帮上谁。

刚来加拿大时,毫无头绪,所有新移民都是这样。然后自己开公司,给人写商业计划书,人是自由了,但却养不活一家子,考虑再三,决定还是要找一份工作再说。先是把CSC给考了,反正不管是银行还是券商,都要这个。写了Resume,寄给银行,券商,如同石沉大海。网上发了无数的Resume,从没接到过电话。

这样二,三个月下来,觉得一定是方法不对头。看人很多找工方面的文章,都说打Cold Call比发Resume要好。确定好了我要找的职位,我准备了一份cold call的Script,先念熟。然后找行业协会及黄页网站,打印下所有相关公司名录。然后按照名录,一个一个打过去,先是套出分行经理的名字(我用的借口往往是:我有一份重要的商业文件要寄,需要确认经理的名字,十家公司里总有六家的秘书会给你经理的名字)。记下这些人名字后,我第二天,就开始给经理打电话,不用紧张,好比学校里念课文一样,读一遍就行了,当然注意要自然些。打了半天的电话,经理不在时,我就对着留言机念一通。第二天就有人给我回电话了,而且都是分行经理亲自回电,很受感动。有些说他们暂时没职位,有叫我去面试,来回谈了几次,就是我现在的工作。

有几个体会:第一,找工要就要找有决定权的人,如分行经理,公司老板等,通过human resource,往往机会就很小了。第二,Cold call确实有用,特别这里的公司就比较respect打cold call的人的这种勇气。第三,多数人对打cold call有心理障碍,这可以理解,不过一定要克服。不要怕讲得不好,电话里没人认识你,前面讲得不好,就当是训炼,讲多了就顺了。第三个,好像职位越高的人就越nice,接线小姐最不耐烦,老板反而好。他们往往会亲自回电,因为他们觉得这是基本的礼貌。我运气比较好,只打了半天的电话。但如果你坚持打半个月,一个月呢,我相信一定比寄一个月的resume要好。

一道投资公司招聘的面试题目

题目:

为讨论问题方便,把投资简化成赌博,也就说只把投资当成随机事件处理。

假设你是一个投资人。投资的成功率是60%(既你赌赢的几率是60%)。

现在给你1000元资金,但你只有100次投资的机会。每次投资的交易成本是2元。

你的投资回报率是200%,也就是说如果你投资100元,如果成功你会得到200元。

那么,你如何投资才能获得最大的收益呢?为什么?(需要解释)

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