投资理财顾问怎么收费？

一、投资理财顾问怎么收费？

一般的投资理财顾问不收费，他是靠他的业绩挣钱的，不从客户那里直接拿钱，除非特别专业的投资顾问，或者是一对一的投资顾问给你做理财的，可能会收费

二、平安银行pwa顾问薪资待遇？

薪资范围:11000-22000元/月 社保类型:五险一金

岗位职责：为行内高净值客户提供全方位、综合性的财富规划，借助常规理财、非标和标债、公私募及股权产品、保险金信托、家族信托等提供一站式、客制化的金融解决方案岗位为银行正式编制，提供具有竞争力的待遇和顺畅的职业发展路径任职要求：基本要求：大学本科（含）以上学历（一本院校，或具备基金从业资格证、获得AFP/CFP/CFP金融理财师证书可优先考虑）从业经验：财富管理从业经验2年及以上（服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先）素质要求：举止大方，亲和力强，有服务意识和销售特质，抗压力强，沟通有说服力，目标导向，纪律和合规意识强；

三、投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。前景好吗？有前辈吗？

如果有一定的经济基础，可以去尝试和多了解。

毕竟中国金融市场还属于起步阶段，大有前途。

如果是奔着赚钱去，请谨慎考虑，因为中国金融市场并不健全。

四、理财顾问和投资顾问有什么区别？

投资顾问，是有资格认证条件的。理财顾问，财富顾问，投顾助理，一般协会备案为从事一般证券业务，根据券商内部分类，主要岗位职责或有差异。

常规券商此类岗位，一般主要两点，客户规模和客户资产增量，金融产品销量。

社会上部分财富管理公司或非核心持牌机构，此类岗位，大体上就是业务员，不一定有投顾资格 ，投资顾问只关注你的支出项：投资方向，投资方法以及回报率，风险率。

理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销，收入和支出都会为你考虑到。

五、国投信达销售投资理财顾问是做什么的？薪资待遇是多少？有做过的吗？求解？

就是销售，卖理财产品。

六、投资顾问待遇怎么样？

如果是金牌投资顾问，那待遇是没得说的。是一般的投资顾问。基本上也就在万元左右吧。福利待遇还是不错的，有提成，工龄奖，各种补助，激励。有什么新人颁奖奖金池，项目净利润，分红等等。也双休，国家法定节假日正常休息。

七、投资理财顾问是做什么工作的？

一、一名理财顾问的工作主要包括：

1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

二、知识要求

财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

技能要求：英语熟练

经验要求：有证券、保险、银行从业经验。

职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:

身兼多能的金融通才　一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

1、强势的专业背景

优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

2、良好的职业素质

具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

拓展资料：

个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理财顾问的缺口至少10万人。

素质要求

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

八、企业经济顾问薪资待遇？

其实除了背景、学历之外也看工作经验。至于薪资待遇，还是得看行业和自己谈判。

至少一些行业的基础薪资都不低，然后剩下的就靠自己谈了。

九、理财魔方在投资顾问服务方面怎么样？

是一款很好用的类似理财顾问的软件只要添加理财产品的购买记录，就可以追踪各种产品的每日收益，基金啊余额宝还有P2P这些都没问题，还会给你一些理财建议而且排行榜功能也非常强大，会直接告诉你每个产品能赚多少钱，余额宝赚的好少，我现在已经换微信理财通了他们好像最近还上了一个值得投的频道，都是一些理财产品的优惠信息，很实用！

十、投资理财顾问的工作条件有哪些呢？

1、需要有良好的人品及职业操守

以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识

理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

3、需要有丰富的实践经验

理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。

4、需要有相对的独立性

在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。

但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

5、需要有良好的个人品牌

今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。

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